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市场悄然发力 玉米收割机市场演绎增长童话

作者:中国农机流通协会副秘书长 张华光 来源:中国农业机械化信息网信息中心 浏览次数: 日期:2014-08-19

  进入今年以来,我国农机市场遭遇多年未有的寒流,拖拉机市场出现大幅度滑坡,小麦收割机、水稻收割机市场不同程度的进入下降通道。而玉米收割机市场却逆势增长,成为农机市场一道靓丽的风景线。市场调查显示,截至6月底,累计销售各种玉米收割机19589台,同比增长39.05%。

市场需求强劲,黄淮海市场率先发力

上半年,我国玉米收割机市场需求呈现出强劲增长的势头,市场呈现以下几个特点。

第一,增势强劲,需求后劲足。进入今年以来,玉米收割机市场需求逐月增强,在经历1月份同比下降10.6%之后,市场很快进入增长快车道。2月、3月、4月、5月、6月,同比分别增长15.2%、135.8%、40.8%、32.1%和56.4%,环比也出现两位数的增长,发展后劲十足。

第二,黄淮海市场率先启动。今年上半年,黄淮海区域市场率先启动,市场销量占到的全国市场总量的64%,山东、河南、河北市场位居需求的前三甲,截至6月底,销量分别达到了5402台、2523台和2415台,市场占比分别达到了28.8%、13.45%和12.87%,占据半壁江山。

第三,背负机淡出市场,自走机市场需求升级。上半年,背负式玉米收割机销售1228台,同比下降50.89%,占比6.15%,几近淡出市场。与之相反,自走式玉米收割机市场进一步扩大其地盘,截至6月底,销售18759台,同比增长51.31%。在自走式玉米收割机中,3行成为主力机型,市场调查显示,该机型上半年累计销售9060台,同比增长163.99%,占据需求总量45.33%,较之去年同期提高了22.29个百分点。4行机紧随其后,市场销售5793台,同比增长11.64%,占比28.98%。2行以下机型出现5.93%的下滑,占比降低了6.8个百分点。

第四,库存压力陡增,市场信心爆棚。基于玉米收割机市场的成长空间以及去年市场受制于客观因素未能冲到理想的高度,无论生产企业还是经销商都看好今年的玉米收割机市场,导致生产企业和经销商库存量陡增,大量玉米收割机商品囤积在生产企业或渠道中。一方面制造企业通过政策调整,刺激渠道商加大库存,以抢占有利的竞争形势,另一方面,经销商的信心爆棚,他们担心市场爆发时拿不到货,而提前囤货。

第五,市场竞争激烈,竞争格局尚未形成。由于玉米收割机市场展现了良好的发展空间,导致玉米收割机企业队伍不断壮大,据不完全统计,目前全国有150余家玉米收割机生产企业,逐渐形成了以山东、河北、河南三大生产基地。

今年上半年市场竞争呈现出以下几个特点:一是市场竞争激烈,竞争格局尚未形成。由于上半年市场启动主要集中在黄淮海区域,此区域的主要需求机型为3行、2行机,导致一些以适应东北、内蒙古市场的机型销售受阻,山东巨明、山东金亿、山东宁联、福田雷沃分别占据市场的19.3%、13.55%、11.54%、8.2%。巨明增势明显,同比增长113.57%、占比19.3%,较之去年提高了6.74个百分点。

市场爆发在即,下半年或将呈现五大趋势

今年的玉米收割机市场刚刚拉开序幕,玉米收割机市场的高潮将发生在下半年。这种判断主要基于以下几个因素。

第一,刚性需求强劲。截至2013年,在我国三大粮食作物中,小麦和水稻的机收水平分别达到了93.82%和80.91%,而玉米机收率仅为51.57%。从保有量看,2013年拖拉机保有量为2279.28万台,谷物收割机为113.43万台,而玉米收割机的保有量仅为28.68万台;从玉米种植区域的机收率分析,山东基本实现机械化。而河北、河南、内蒙古、山西、安徽及东北三省近年随着玉米收割机保有量增加,机收水平得到快速提升,但距离收获机械化依然尚有较长的路程,丘陵山区的玉米机收水平还不足10%,由此决定了我国玉米收割机市场成长空间巨大,刚性需求强劲。

第二,玉米收割机市场需求主要集中在下半年,从近年玉米收割机市场的月度走势可以看出,我国玉米收割机市场高峰期主要集中在7、8、9三个月,从去年销售情况分析,这三个月占据了全年40%以上的份额,去年5月份出现需求高峰期,但今年上半年尚未出现高峰月份,市场蓄势特点突出,下半年市场能力的释放成为必然。

第三,补贴强力拉升市场。玉米收割机市场的主要动力来自补贴,今年农机补贴资金或将达到238亿元,较之去年增长9.43%,而上半年,许多省份的补贴工作尚未完全展开,特别是东北三省,补贴还没有开始,为玉米收割机市场的启动奠定了扎实的资金基础。

第四,玉米收割机市场在经历了去年小幅增长后,市场需求高势能业已形成,一季度市场的强势走强,正是这种势能的释放。

第五,玉米收割机的跨区作业范围逐渐扩展,经营收入不断增长,将极大的刺激潜在需求。

第六,新产品的推动,特别是诸如勇猛、福田、奇瑞、迪尔、国丰、巨明等自走式玉米收割机制造商纷纷推出新产品,其先进功能加速了产品的更新需求,将进一步推动了市场走高。

第七,在拖拉机刚性需求降低,小麦收割机市场已经收官的情况下,玉米主产区或将下半年农机补贴的重点进一步集中于玉米收割机市场,也会刺激玉米收割机的扩容。

因此,下半年,我国玉米收割机市场或将呈现出以下五大发展趋势。

趋势一:市场高位运行,需求结构将进一步调整。下半年,玉米收割机市场需求或将呈现出以下三个特点:一是需求总量高位运行,预计2014年需求总量预计将达到9万台,增幅在30%左右。二是需求结构或将进一步出现调整,在黄淮海区域,3行自走机依然会占据主流市场。三是东北区域以4行以上的大型机械为主,黑龙江省需求将进一步向籽粒收割机过渡。

趋势二:需求区域剑指“三北”,在华北,主流市场依然以山东、河南、河北、山西为主,在西北,主要集中在陕西、新疆两大区域;在东北,黑、吉、辽和内蒙古或将出现大幅度攀升。尤其是东北三省,在连续两年的自然灾害,严重影响购买力,积蓄了两年的能量今年下半年在充足的农机补贴刺激下或将出现爆发式增长。

趋势三:竞争激烈,价格战箭在弦上。下半年,我国玉米收割机市场的竞争将更加激烈,竞争突出表现在以下几个特征:第一,竞争加剧,分食者众。因为我国玉米收割机市场处于成长期,市场上升空间大,吸引众多企业加入竞争行列。市场调查显示,市场占有率位居前10的企业占据着全国60%以上的市场份额,而其他近40%的市场份额为100余家中小型企业分食。市场成长初期的集中度低,竞争激烈的特点十分突出。第二,强势品牌浮出水面。从去年玉米收割机品牌竞争态势分析,福田雷沃全年累计销售各种型号的玉米收割机1万余台,同比增长57%,紧随其后的山东金亿、山东巨明、天津勇猛、山东国丰等企业也有不俗表现,同比增势强劲,占有率步步攀升,共同构成中国玉米收割机市场强势品牌的第一阵营。第三,市场回归原点,竞争聚焦质量。从产品分析,过去几年玉米收割机市场竞争证明,产品定位很重要,2012年的2行机、2013年的3行机都是佐证。今年下半年,中原区域的3行机,东北、内蒙古4行以上的机械将成为竞争的有力机型。第四,竞争焦点将围绕产品展开,以产品质量为中心,以产品舒适性、外观设计、售后服务为三大竞争元素展开。消费者理性化消费改变了竞争方向,过硬的产品质量、先进的使用功能、高效率、大品牌等成为用户选择的首先考虑的因素,其次,舒适性、产品外观设计美观也成为近年影响玉米收割机市场竞争的不可忽视的重要力量。

趋势四:价格战箭在弦上。从产品上分析,我国玉米收割机产业在经过10年的磨砺之后,产品基本成熟,产品区隔正变得越来越小;从产能上分析,我国玉米收割机产能在经历了2012年供不应求之后,扩充产能成为众多企业的共同选择,产能过剩已经成为困扰行业的一大问题,尤其是今年下半年,这个状况更加突出。为了竞争需要,也为了去库存,下半年,价格战或将成为许多企业的一个重要选项。

趋势五:市场主体将进一步向农机合作社、农机大户和家庭农场倾斜。近年,我国农村组织在新农村建设、土地流转以及国家政策的影响下,其组织结构正发生深刻变化。农机合作社、农机大户和家庭农场悄然崛起,玉米收割机市场需求主体随之发生重大变化,下半年的玉米收割机市场这一特点或将更加突出。

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